Нижний Новгород, лихие девяностые. Два закадычных друга, мелкие бандиты Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить в целости и сохранности химика, мастера по изготовлению белого порошка, — заканчивается полным провалом. Но шеф, вопреки ожиданиям, даёт шанс исправиться: нужно всего лишь съездить в указанное место и обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с запрещённым товаром.
Казалось бы, дело нехитрое, однако на выходе из конторы друзей уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — получили от местного «оборотня в погонах» задание кинуть ребят Михалыча и забрать оба чемодана. Ситуация накаляется до предела, и Сереге с Саймоном предстоит не только сохранить товар, но и выжить в этой опасной схватке.
