Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был подготовлен для ответственной и рискованной работы за рубежом. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранного пути, и он задумывается, туда ли привела его судьба.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды, грабившей сберкассы, получает предложение служить в КГБ Ленинграда. Его новая роль — обеспечение безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, которая устроилась на «Ленфильм». Ему предстоит противостоять идеологическим диверсиям и предотвращать возможные теракты.
