1950-е годы. Бездетная пара усыновляет из детдома маленькую девочку, но вскоре понимает, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня называют экстрасенсорными. Ребенок приносит в дом множество сложностей, к которым родители оказались совершенно не готовы. Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальным даром. Она пытается забрать ребенка, однако встречает решительный отказ.
Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой. Женщина оказывается перед тяжелым выбором между материнскими чувствами и опасной работой на государство.
